Übersicht: Finanzberatung

Die meisten Eheleute nutzen zur Nachlassplanung das Berliner Testament – obwohl es diverse Nachteile hat, wie Maximilian Kleyboldt weiß. Hier stellt der Direktor Wealth Planning bei der Bethmann Bank und Co-Vorstand des FPSB Deutschland eine interessante Alternative vor.

Die DWS gehört zu den größten Fondsanbietern hierzulande. Wir haben den umfangreichen Produkt-Katalog durchforstet und geprüft, wie sich die unterschiedlichen Anlagestrategien verglichen mit ihren jeweiligen Wettbewerbern schlagen. Hier kommen die 20 stärksten DWS-Fonds.

Im Fondsmanagement sind viel mehr Männer als Frauen tätig – das ist schon lange bekannt, doch es ändert sich wenig. Im Interview mit DAS INVESTMENT schildert Comgest-Fondsmanagerin Denis Callioni ihre Beobachtungen und gibt eine Einschätzung, wer sich wohin bewegen müsste, um für mehr Ausgleich zu sorgen.

Die meisten Unternehmen betreiben ihre KI-Modelle in einer Cloud. Nicht so die Sparkassen. Sie wollen ihr eigenes Rechenzentrum aufbauen. Und auch in einem weiteren Punkt weichen sie von der Norm ab. Experten sind skeptisch.

Für die Generationenberatung ist – mehr noch als bei der Ruhestandsplanung – ein guter Überblick der betreuten Familie in all ihren Facetten unerlässlich. Mitja Ganz, CFP und MLP-Berater in Hof und Bayreuth, zeigt, wie man solch eine Familienübersicht Schritt für Schritt anfertigt und welche Vorteile sie bei der Finanzplanung bietet.

Manuel Rehwald ist Geschäftsführer von Rehwald Associates – einer Personalberatung, die sich auf den Bereich Asset und Wealth Management spezialisiert hat. Im Interview spricht er darüber, was Boomer und Gen Z voneinander lernen können, welchen Stellenwert Individualität und Sinnhaftigkeit der Arbeit heutzutage haben und wie sich sein Job in den vergangenen Jahren verändert hat.

Scope hat 6.900 Fonds auf den Prüfstand gestellt. Während Edmond de Rothschild Grund zum Jubeln hat, rutscht ein bekannter DWS-Fonds im Ranking herunter.

Vor ziemlich genau fünf Jahren wurde die erste DIN-Norm für die Finanzberatung veröffentlicht. Mittlerweile hat das DIN einen eigenen Normungsausschuss Finanzen gegründet. Das Thema nimmt im Finanzvertrieb allerdings nur langsam Fahrt auf.

Sebastian Külps ist Chef von Vanguard Deutschland. Im Podcast "The Portfolio People" spricht er darüber, wie die Vision von Jack Bogle sein Unternehmen bis heute prägt, warum das Aus des Robo-Advisors unausweichlich war und welchen Trend er im ETF-Markt erwartet.

Aufgrund der fast unüberschaubaren Anzahl an Möglichkeiten ist hochwertige Finanzberatung immer anspruchsvoll. Besonders komplex kann es werden, wenn die Finanzplanung einer ganzen Familie über drei Generationen hinweg erfolgreich zu managen ist. Wie das gelingen kann, erklärt CFP und MLP-Berater Olaf Simon an einem Praxisbeispiel.

Die französische Vermögensverwaltung Amundi hat über 4.000 Privatanleger zu ihrer Nutzung von Online-Anlageplattformen befragt. Unterschiede gibt es dabei unter anderem je nach Alter, Anlagevermögen, Land und Geschlecht. Wir fassen die wichtigsten Ergebnisse der Studie zusammen.

Wie viel Geld erhoffen Sie sich, wenn Sie heute Ihren Kundenbestand verkaufen würden? Mit unter anderem dieser Frage hat sich der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW kürzlich an hiesige Versicherungs- und Finanzvermittler gewandt. Die Antworten geben interessante Einblicke in eine Branche im Wandel.

Branchentreffen in Mannheim: Am Mittwoch und Donnerstag trifft sich die deutsche Investmentszene wieder auf dem Fondskongress im Mannheimer Rosengarten. Wir zeigen die besten Fotos von der Veranstaltung und drumherum.

Zum Thema Versicherungen informieren sich potenzielle Kunden immer öfter im Internet. Mit insgesamt knapp 27 Millionen Anfragen für rund 600 Versicherungsbegriffe stieg das gesamte Suchvolumen um 23 Prozent. Eine aktuelle Analyse zeigt, welche Themen Deutschlands Verbraucher besonders interessieren.

Bei den meisten großen Erstversicherern gibt es offene Stellen im dreistelligen Bereich. Oft fehlen IT-Spezialisten oder Risikoanalysten. Dabei mangelt es den Unternehmen nicht an Selbstbewusstsein, was die eigene Arbeitgeber-Attraktivität angeht. Auch öffnen sie sich stärker für Quereinsteiger.

Egal ob schneebedeckte Gipfel oder tropische Strände: Wer Millionen zur Verfügung hat, lässt sich auch den Urlaub besonders viel kosten. Wo es die meisten Ultrareichen hinzieht, zeigen die dazu erhobenen Daten des Beratungsunternehmens Henley & Partners.